山東鑫泰水處理技術股份有限公司

行業資料

“十三五”水處理化學市場戰略預測

2015-05-01 00:00:00

 

我國水處理劑行業特點

1.技術水平和應用服務經驗日益提高與豐富水處理劑的技術包括水處理劑的制造技術和水處理劑應用技術,前者屬於化工技術,後者屬爲水處理技術。

  水處理劑的制造技術,包括有機磷制造、聚合物制造和殺菌劑制造三大部分。有機磷以HEDP爲代表,聚合物以聚丙烯酸共聚物和聚丙烯酰胺爲代表。殺菌劑以異噻唑啉酮爲代表都已完成瞭萬噸級生産技術的開發。從工藝、設備、質量控制、環保等方面都保證瞭産品的穩定生産。並在節能、節材等成本控制上取得突破。

  在水處理劑應用技術即水處理技術方面,通過30年的不斷探索實踐,已造就瞭一批經驗豐富,有理論功底的技術專家隊伍。他們對化肥工業的漏氨、煉油廠的漏油、電力廠的銅防腐、冶金廠的濁循環、石油化工廠的高溫水以及高硬、高矸水質處理 、高濃縮倍數處理等難點、難題都有瞭處理方案並取得瞭良好的效果。對原水、污水的絮凝沉降污泥的脫水也有瞭豐富的經驗。因此,目前現代工業企業包括:石化、化肥、電力、冶金企業,都實現瞭冷卻水的全循環,濃縮倍數一般提高至3-4倍。正在向一水多用、水系統綜合處理發展,以節省更多的新鮮水。

2.水處理化學品種類齊全。水處理劑有十四大類,每一大類中都有7-8個産品,而每個産品又有7-8個牌号。所以我國現已可生産100來個産品,800來個牌号。以有機磷類爲例,我國已可生産HEDPEDTMPATMPHPAPOCAPAPEMA。同時還可生産晶體産品、高濃度産品。以聚合物爲例,我國已可生産:聚丙烯酸 、聚馬來酸酐、丙烯酸-丙烯酸甲酯共聚物、丙烯酸、丙烯酸羟乙(丙酯)-丙烯酸甲酯共聚物、丙烯酸-磺酸鹽共聚物、含磷聚丙烯酸(酯)、聚環氧琥珀酸、聚天門冬氨酸等九種。而每種産品中又根據需要改變共聚物單體組分、分子量、産品濃度,形成100來個牌号。現在可以毫不誇張的說,國外有的水處理劑産品,國内都已生産。

3.水處理劑行業擁有一個欣欣向榮、快速發展的市場水處理劑擁有一個巨大的市場。現代工業,如鋼廠、電廠、石化廠、化肥廠 、造紙廠等都離不開冷卻水、工藝水、污水的處理。而我國鋼材、汽車、白色家電、水泥、農藥、純矸、燒矸、化肥、染料、塗料、聚氯乙烯、合成纖維等都已是全球第一生産大國。石油和化工的2010年總産值爲8.88萬億元。躍居世界第一。2011年可達10萬億元産值,遠遠領先美國,穩居世界榜首。這個巨大的市場在未來五年内仍快速增長。石油化工行業的十一五年增速爲24.8%。十二五的增速預計爲10%以上。十二五的污水處理廠的建設速度仍然保持高速度。市場的規模大且增速快,這是任何國家都無可比拟的。

  美國在世界水處理劑市場中占40%,約爲43億美元。根據工業規模看,我國應與美國相差無幾,從人口看我國是美國的三倍多。所以水處理化學品的消耗也應該在40億美元左右,目前雖然未達到這個規模,是因爲生産集中度還不高,随著工業化的進程加快,水處理化學品的消耗将大大增加。

4.我國水處理化學品在國際上的地位已經舉足輕重。2010年全球水處理劑銷售市場爲104億美元 ,同比我國爲20.2億美元,占世界總量的19.4%左右,某些主力産品如有機磷、聚丙烯酰胺,其産量已占據在世界首位,並且大量出口 ,具有良好的國際競争力 ,其它許多産品和技術也會在不久的将來 ,搶占國際市場 。經過三十年的發展,我國已形成瞭一批骨幹廠家,這批骨幹廠營業額都在億元以上。

 

行業面臨的機遇

 IHS化學公司日前的分析印證瞭這一點。其發布報告稱,20102015年,全球水處理化學品消費量将以年均3.2%速度增長,市場規模将達約1240億美元。其中 ,中國市場年均需、求增速約爲6.1%,南美增速預計爲5%,北美增速約爲2.9%,歐洲增速約爲2.2%

幹旱區水循環刺激需求

    工業設(shè)施是反滲(shèn)透膜和其他水資源循環利用工藝需求的高增長(zhǎng)終端市場(chǎng) 。BWA公司負(fù)責營銷(xiāo)的副總裁哈米迪表示:我們當前正看到工業應用領域使用更多的反滲透膜技術進行水的預處理,以循環利用鍋爐水和冷卻水。此外,新建飲用水工廠(chǎng)也正在使用反滲透膜工藝。全球各國(尤其是幹旱地區)海水脫鹽利用的增加已經刺激反滲透膜需求快速增長(zhǎng)。水資源的循環利用在中東、美國西南部和中國部分地區等幹旱區域的應用已經非常盛行。隻要是缺水的地方,工業裝置都将進行水資源的循環利用。

  一些國家和地區的環保法規日趨嚴格,是另一個刺激因素。要求工廠實現零排放,工業水系統封閉(bì)運轉,不能向當地的水處理系統排放污水,都刺激瞭(le)市場對膜産品的需求。

 

中國需求增長主導力量

  雖然城市污水處理客戶仍然注重成本節約,不過,中國和巴西等發展中國家基礎設施快速建設正在幫助水處理化學品市場需求增長。像其他特種化學品行業一樣,中國正成爲水處理化學品市場的主導力量 。據預測,到2015年,中國水處理化學品市場需求将達22億美元。以工業水處理應用爲例,其市場總價值是化學品需求産值的46倍;至2016年,中國水處理市場将成爲全球除美國以外的第二大市場。

    巴斯夫水處理解決方案業務部副總裁馬蒂亞斯·哈魯薩表示 ,目前,中國水處理行業反滲透膜應用正處於快速發展階段,許多市政基礎設施改造升級和工業擴能項目都要求採用最先進的工藝技術。另外,中國工業部門也越來越重視水處理技術,水資源管理要求更加嚴格。水處理還涉及到工業水結垢或細菌腐蝕,加強化學水處理也是對工業資産的保護。因而,中國水處理化學品和水處理系統的市場需求增長潛力非常大。另一個重要驅動因素是中國政府努力實現工業清潔生産,水排放更清潔。中國進一步加強城市污水基礎設施建設,這也會爲水處理化學品生産商提供市場機會。

    據統計,中國農村每年産生的生活污水達90多億噸,污水集中處理率卻隻有4.9%。随著中國政府對農村及中小城鎮的供排水重視程度不斷提升 ,其污水處理市場将現巨大商機。

 

北美頁岩革命紅利滾滾

  用水密集的水力壓裂技術正在刺激水處理化學品生産商加大北美能源市場開拓力度。當前 ,水處理的第一大市場北美地區的能源領域已經成爲實現經濟增長和投資聚集的重要領域。該領域一直消耗大量的水資源,尤其是發電廠。而近年來随著以水力壓裂技術爲代表的頁岩革命大獲成功,油氣領域對水處理化學品的需求出現瞭強勁增長。壓裂後水處理這塊新興市場将爲水處理化學品生産商帶來滾滾紅利。據歐洲《全球水資訊》(GWI)數據,2010年 ,北美油氣行業水處理市場總價值約爲25億美元,預計2025年之前,北美油氣行業水處理市場将以10%~20%的速度增長。

  此外,天然氣作爲動力源崛起也爲水處理化學品廠(chǎng)商帶來機會。在北美,煤炭發電大量轉向天然氣發電,這意味著(zhe)大量新建天然氣發電廠(chǎng)項目将需要更多的水處理化學品。

業面對機遇所需的戰略調整

 

我國水處理市場與國外市場比較

 

項目

美歐日等發達國家

中國

基本特征

成熟市場

處於快速增長期的市場

增長速率

2.2%左右,還在進一步減緩,部分産(chǎn)品出現負增長(zhǎng)

今後5年将持續以10%以上速度增長

市場需求

接近飽(bǎo)和 ,供大於(yú)求,服務業占市場的

污水市場開始增大

技術屬性

正成爲普通商品,技術(shù)易獲(huò)取

仍是特殊商品,最大消費者是企業和政府,並(bìng)受政策驅動(dòng)

市場競争狀況

競争有序,買方權利日益增大,售後(hòu)服務,質量正成爲用戶(hù)選擇的主要因素

市場(chǎng)競争混亂,價(jià)格優勢仍是競争的主要手段之一

企業間的關系

兼並和聯合正加速進行

企業小而全,大而全的局面突出,結構調(diào)整尚剛開始,新入市場(chǎng)企業增多

技術發展水平

向潔淨(jìng)技術和産(chǎn)品轉移,高新技術所占比重正在增加

技術水平參(cān)差不齊,技術類(lèi)同化多



  我國水處理劑行業經過30多年的發展已經有瞭(le)長足的進步,成爲改革開發以來,具有典型意義的一個亮點領域。我國水處理市場的巨大潛力也成爲世界矚目的重點。同時,也應該看到,這個行業仍然存在很多亟待解決的問題。其中最令人遺憾的是,至今,我們尚未形成能與世界該領域巨頭相媲美的國際性大企業。面對國際市場的開拓和競争,面對水處理市場不斷提出的新要求和新挑戰,本行業應採(cǎi)取何種戰略調整,已成爲業内人士關注的熱點,預計将成爲十三五規劃中的重點。這裏筆(bǐ)者提供瞭(le)以下初步思考:


戰略調整的目标: 

 

    打造十個分别生産聚丙烯酰胺,聚合氯化鋁,有機磷,低分子量聚合物,殺生劑的大型廠家。這些廠家的生産能力,銷售量(額)應是世界排名前五名。産品質量能達到國際先進,具有國際知名的品牌,其營業額至少超過10億元/年。打造五十個分别從事電力、冶金、石化、城市和工業、污水處理、飲水處理、空調水處理等的大型技術服務公司,這些廠家在從事其領域的業務中,由單一技術向綜合技術轉變,由單一冷卻水處理向綜合處理轉變,由單一承包向綜合大承包轉變。其銷售額在各自領域中處於領先地位,這些廠家的營業額應超過2億元/年。
戰略調整的核心内容:

  單(dān)劑生産(chǎn)性企業将重點放在生産(chǎn)規模化、連續化、自動化、大型化、産(chǎn)品系列化、應用市場(chǎng)多元化,面向國内外市場(chǎng);力求質量上乘穩定,成本低廉;與技術服務公司的關系由競争關系轉變(biàn)爲合作關系,最終建立與下遊技術服務公司的聯盟關系。技術服務公司将重點放在技術服務上,擴大技術服務市場(chǎng),提高技術服務水平,豐富技術服務經驗,培養技術服務隊伍,增強技術服務手段,創新技術服務理念,使自己成爲某一領域技術服務最有影響的企業。

戰略調整的推動力:

  市場的需求,市場的力量将是戰略調整的推動力;不可能也不應該有行政的幹預;股市和資本是推動力;行業組織和專家也有促進的作用。企業家的遠見,智慧,魄力和國際視野将是企業調整的關鍵。大力加強整體進入國際市場;打造國際知名品牌;加快兼並和戰略聯盟組建的進程。例如,法國的一個1940年出生企業家,以他的畢生精力,創建瞭愛森公司並将其發展成瞭(le)世界上最大的聚丙烯酰胺大廠(chǎng)。今天,我國水處理劑行業的企業家們,大多在四五十歲的年齡,用不瞭(le)二三十年,今天的水處理劑企業中,一定會出現世界一流的公司。

(來源 :全國(guó)功能高分子行業委員會(huì))

 

 

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